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AI PC成行业新动能 PC产业链闻风而动

专题:6月A股市场有望震荡上行 机构推荐长期配置高股息板块

本报记者 冯雨瑶

AI PC概念近期在资本市场再度受到热捧。5月31日,光大同创信音电子万祥科技亿道信息等多只AI PC概念股收获涨停。与此同时,AI PC产业链上的相关公司也成为近期机构高频调研的重点对象。

2024年被业界视作AI PC元年,业内普遍认为,PC市场或将步入AI PC时代。今年以来,产业链上下游亦闻风而动,上到芯片厂商,下至传统PC厂商,都在加速抢滩AI PC市场。

企业纷纷入场布局

根据行业研究机构IDC给出的定义,只要处理器中含有NPU就属于AI PC。“与传统PC相比,AI PC能够完成更多的运算,在更多场景辅助用户的工作、生活、学习、创意等。”IDC中国高级研究经理陈舒歆对《证券日报》记者表示,更强大的辅助功能会在诸多场景带来新的用户需求。

AI PC市场高预期的背景下,吸引了英特尔、英伟达、AMD、高通等芯片厂商,以及联想、惠普、华为、苹果等PC厂商纷纷入场布局。例如,今年年初,英伟达在2024国际消费电子展(CES)上推出了三款面向消费者的全新显卡,包括RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和4070 SUPER GPU(图形处理器)芯片产品。英伟达表示,这是公司为AI PC设备专门推出的新的GPU芯片。

下游厂商中,联想也推出了一系列AI PC产品。此外,戴尔、惠普、华硕等头部PC厂商也相继发布了AI PC产品。

德邦证券发布研报称,2024年将成为AI PC量变的关键节点。据IDC预测,今年AI PC在中国的渗透率将从2023年的8.1%上升至54.7%,其有望在换机潮中加速渗透PC市场。

A股上市公司也颇为看好AI PC未来的发展,纷纷透露相关布局动作。

万祥科技近日在回复投资者提问时表示,AI PC是PC未来重要的发展趋势,AI PC的发展将带来PC能耗的提升,这将对PC的电池电芯提出更高的要求。公司产品主要围绕消费电子、智能穿戴设备的电池电芯业务。AI PC带来的PC换机需求、能耗和电芯需求的提升,都将为公司产品需求提供保障。

PC市场出现新动能

事实上,PC行业此前长期处于低谷之中。据IDC发布的数据显示,截至2023年第四季度,全球PC出货量已经连续8个季度出现同比下降,市场在需求疲软和依赖大幅促销的情况下复苏缓慢。

不过,随着AI PC对PC行业的变革带动,业内普遍预计,PC市场萎缩似乎已经触底,将重回增长轨道。据Canalys统计数据,今年一季度,全球PC出货量一改连续几个季度下滑的颓势,出货量达到5720万台,同比增长3.2%。

“未来,随着上游以及厂商的不断推广,AI PC会快速替换部分原有PC。”陈舒歆表示,AI PC可以应对的场景很多,不论是B端还是C端都能提供较大的辅助作用。在工作、教育、学习、娱乐、生活、智慧出行等层面,都会为AI PC的需求量增长提供动能。

在一些传统PC厂商眼中,AI PC已被视作未来的业绩增长点。惠普CEO恩里克·洛雷斯预计,在2024财年下半年,惠普约10%的PC销量将来自AI PC,AI将在2025年和2026年对PC销售产生更大影响。

此外,尽管AI PC对于PC行业的整体带动尤为重要,但业内也认为,AI PC目前尚处于发展阶段,技术、应用、生态的最佳实践都还处在探索期,未来还有很大发展空间。

“AI PC处于刚起步阶段。”巨丰投顾高级投资顾问王旭向《证券日报》记者表示,目前整个市场还没有开展大规模的相关布局。

一家A股上市公司近日在接受机构调研时表示,AI PC目前处于前期推广阶段,暂未出现必须通过更换PC才能满足包括生成式人工智能(AIGC)等功能需求的消费者体验产品。

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